В мире, пережившем гибель техногенной цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний город Земли стал оплотом выживания, и именно оттуда по тайному приказу королевы отправляется ведьма Серая Элис. Её миссия – достичь опасных Потерянных земель, где, согласно легендам, скрывается источник силы, способный превращать людей в зверей. Время играет против неё, ведь найти этот артефакт необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В этом рискованном путешествии её сопровождает проводник Бойс, чьи знания о диких территориях и скрытых угрозах становятся единственной надеждой на успех. Их путь пролегает через развалины древних городов, заросшие леса и пустоши, где каждый шаг таит в себе смертельную опасность.
Однако Серая Элис и Бойс – не единственные, кто ищет источник силы. За ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданная своей цели и готовая уничтожить любого, кто встанет на их пути. Крестоносцы видят в артефакте угрозу для нового миропорядка и стремятся либо захватить его, либо уничтожить. Помимо человеческих врагов, путникам приходится сталкиваться с порождениями тьмы – существами, рождёнными из хаоса и магии, которые поджидают их за каждым поворотом. Эти твари, от призрачных теней до свирепых чудовищ, становятся испытанием на прочность для Элис и Бойса. Их путешествие превращается в гонку со временем и борьбу за выживание, где магия ведьмы и навыки проводника постоянно подвергаются проверке. Судьба мира висит на волоске, и только от их решимости и взаимного доверия зависит, удастся ли им достичь цели до того, как полная Луна взойдёт на небе, принося с собой неведомые перемены.