Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, которая заставляет его пересмотреть все жизненные приоритеты. Финансовые трудности семьи, необходимость оплачивать дорогостоящее лечение и обеспечить будущее жены и сына после своей возможной смерти толкают его на радикальный и опасный путь. Обладая глубокими познаниями в химии, он видит единственный быстрый способ решить денежные проблемы – начать производить метамфетамин, наркотик, пользующийся высоким спросом на чёрном рынке. Однако для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с подпольным миром и имеющий опыт в подобных делах. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы, и чья репутация мелкого наркодельца была хорошо известна.
Джесси, в свою очередь, переживает не лучшие времена – после полицейского рейда он потерял своего напарника и лабораторию, что оставило его без средств к существованию и перспектив в криминальном бизнесе. Встреча с Уолтером становится для него неожиданным шансом начать всё заново, но уже под руководством человека, чьи научные знания могут гарантировать производство наркотика высочайшего качества. Так формируется их необычный и вынужденный союз, где Уолтер предоставляет интеллектуальную составляющую, а Джесси – связи и практический опыт в нелегальной среде. Их партнёрство знаменует начало опасного пути, на котором им предстоит столкнуться с давлением криминального мира, постоянной угрозой разоблачения и внутренними конфликтами, усугубляемыми тяжёлой болезнью Уолтера и моральными дилеммами, возникающими по мере погружения в преступную деятельность.