В тридцатые годы в Москве разворачивается драма известного драматурга, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановку его пьесы отменяют, а из Союза литераторов его изгоняют, оставляя без средств к существованию и надежды на будущее. В этот сложный период жизни, полный отчаяния и творческого кризиса, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором драматург начинает описывать не только собственную жизнь, но и судьбы окружающих его людей, перенося на страницы реальных знакомых и вымышленных персонажей.
Центральной фигурой этого произведения становится мистический Воланд, чей образ был создан под впечатлением от встречи с загадочным иностранцем. Этот персонаж постепенно приобретает все большее значение в сюжете, становясь не просто частью литературного замысла, а своеобразным проводником в мир таинственных событий, которые начинают происходить в Москве. Роман драматурга превращается в сложное переплетение реальности и вымысла, где границы между правдой и художественным вымыслом стираются, а судьбы героев переплетаются в причудливом танце под влиянием необъяснимых сил. История приобретает философскую глубину, исследуя темы творческой свободы, любви, предательства и вечного противостояния добра и зла в условиях тоталитарного общества.